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Prioritizzatore- Bozza Linee guida_V1

Guida all'Uso dello Spazio "Prioritizzatore"

Jira Product Discovery, integrato con: Jira Cloud e Goals.


Overview Toolchain: Discovery to Delivery

Un processo strutturato in sei fasi per trasformare opportunità commerciali in iniziative reali, tracciabili e allineate alla strategia aziendale.

Fase Strumento Attività Owner
Definizione Strategica Goals (Atlassian) Definizione degli obiettivi strategici e case study chiave, assegnati a team o individui Direzione / Sales
Raccolta Idee Jotform / Microsoft Form Raccoglimento di insight, opportunità e richieste tramite form strutturato Sales
Validazione Tecnico/Strategica Jira Product Discovery (JPD) Analisi tecnica e strategica per valutare interesse e allineamento con Piano Aziendale Program Manager / CTO
Prioritizzazione e Roadmap Jira Product Discovery (JPD) Fattibilità, Organizzazione, prioritizzazione e collegamento delle idee ai Goals tramite roadmap condivise Program Manager / PM
Finalizzazione Contratto e Attivazione Progetto Contratto → SAP/Jira Firma del contratto → allineamento con Program Manager, PMM e Controller → apertura progetto nei sistemi aziendali Program Manager / Controller / PMM
Delivery Operativo Jira Software Trasformazione in Epic, Story, Task e gestione operativa del progetto tracciata nello spazio Jira Controller / AM / PM / Demand Manager

Focus del documento: fasi Validazione Tecnico/Strategica e Prioritizzazione e Roadmap


Architettura degli Strumenti

Ambiente Elemento Descrizione
ATLASSIAN Goal Obiettivi strategici e casi d'uso definiti dalla Direzione. (Goal è attualmente in fase pilota per l'Area IT) Gli Epic sono collegati ai Goal per garantire che la capacity IT sia investita sulle iniziative con maggiore valore strategico e potenziale di generare prodotti fatturabili. Lo stato di avanzamento degli Epic è la metrica operativa di avanzamento dei Goal.
ATLASSIAN Jira Product Discovery Spazio Jira (ex "progetto") Spazio Atlassian dedicato alla gestione delle iniziative IT. Nel nostro modello è denominato "Prioritizzatore" e contiene due tipi di issue principali: Contratti (ambito commerciale) e Commesse-servizio (ambito operativo). È l'ambiente in cui avvengono: scoring, valutazione, prioritizzazione per costruzione roadmap.
ATLASSIAN Jira Product Discovery contratti (issue type) Rappresentano le opportunità commerciali o i contratti già firmati. Non sono oggetto di prioritizzazione strategica IT, perché possono includere servizi forniti da reparti diversi dall'IT. Servono per: (1) tracciare il perimetro del lavoro; (2) collegarsi a Sales; (3) fornire dati preliminari allo scoring; (4) generare le commesse-servizio.
ATLASSIAN Jira Product Discovery commesse-servizio (issue type) Oggetto centrale della prioritizzazione IT. Scomposizione ad alto livello del contratto in ambiti omogenei (es: Servizio SWHW, Servizio Rilievi, ecc.). Sono la "pre-struttura" della futura delivery. Su di esse si applicano prioritizzazione, scoring, analisi di fattibilità e capacity planning. Funzionano anche come strato di aggregazione, permettendo di capire come lo spostamento della consegna di uno stesso Epic influisca su più clienti/contratti collegati.
ATLASSIAN Jira Spazio Jira (ex "progetto") Rappresenta le commesse attive in delivery di tipo: Produttiva, R&D, Bandi oppure la commessa per Studio di fattibilità: di tipo R&D. Questi spazi contengono sia backlog operativo che lavorazioni in corso con tracciatura tempo/effort.
ATLASSIAN Jira Epic Rappresentano le funzione consegnabile che discendono dalla commessa-servizio e rappresentano gli elementi principali del lavoro previsto. Sono il ponte naturale tra discovery (JPD) e delivery (Jira SW). Tracciano l'avanzamento dei Casi d'Uso e possono essere collegati ai Goal in Atlas.
ATLASSIAN Jira Story Sotto-funzioni del deliverable
ATLASSIAN Jira Ticket gestionali o di supporto Task che non richiedono tracciamento orario (Risorsa - Redazione documentazione - Hardware / DevOps - Rilascio)
ATLASSIAN Jira Ticket esecutivi Task e sottotask che richiedono tracciamento orario puntuale, assegnati individualmente (Bug - Helpdesk - Task_swhw - Sviluppo - Test - UX/UI - Analisi - Manualistica)

Panoramica Introduttiva Nuovi Strumenti: Discovery e Goal

Goal

Cos'è: Strumento Atlassian per mappare e allineare obiettivi strategici con progetti e team

A cosa serve:

  • Visione unificata sull'avanzamento degli obiettivi.
  • Allineamento trasversale tra dipartimenti.
  • Collega Epic (e iniziative) al valore strategico aziendale.

Nota: Il collegamento a un Goal non altera il funzionamento di Epic o progetti Jira. Gli obiettivi possono essere associati a qualsiasi tipo di issue, ma in azienda abbiamo scelto di collegarli agli Epic per garantire tracciabilità strategica.

Approfondimento: Guida ufficiale Atlassian Goals


Jira Product Discovery

Cos'è: Modulo Atlassian per la fase di discovery e prioritizzazione delle iniziative IT

A cosa serve:

  • Raccolta e valutazione idee in modo collaborativo e tracciabile.
  • Prioritizzazione tramite scoring per selezionare le iniziative più rilevanti.
  • Collegamento alla delivery: le commesse-servizio prioritarie generano Epic in Jira Cloud.
  • Visualizzazioni e monitoraggio: grafici, matrici e roadmap per stato avanzamento, scadenze e condivisione con il management.

Nota: versione Free (in uso) → massimo 3 Creators (creano e gestiscono idee). Gli altri utenti sono Collaborators (commentano, votano, contribuiscono).

Approfondimento: Guida ufficiale Jira Product Discovery | Introduction to Jira Product Discovery | Atlassian


Prioritizzatore (JPD)

Ruoli e Permessi dello Spazio (con licenza attuale)

  • User = 3 utenti con permessi completi (creazione, edit, configurazione). Attualmente la gestione e aggiornamento dati è stato riservato al team PMO.
  • Contributors = possono creare, visualizzare, commentare, votare, aggiungere link nelle sezioni «approfondimenti» (saranno aggiunti tutti gli utenti necessari a queste mansioni)

Tipologie di Idee (issues JPD) e Collegamento Logico

  • Contratti = opportunità commerciali / contratti già firmati
  • Commesse-servizio = Scomposizione del contratto

La relazione che lega i due elementi è del tipo «Parent-Child»: un contratto è «is parent of» di una/più commesse-servizio (→ le quali sono «is child of» Contratto).

Organizzazione nel Prioritizzatore

In JPD non esistono viste ad elenco con query di ricerca: sono disponibili solo viste predefinite (elenco semplificato, kanban, timeline, grafici a matrice).

Abbiamo scelto di organizzare Contratti e Commesse-servizio in sezioni separate, ciascuna con le proprie viste dedicate.

È possibile creare molteplici viste aggiuntive se necessario e condividerle in sola lettura.

Per migliorare la navigazione e la gestione delle gerarchie abbiamo adottato JXL Sheet, che consente:

  • visualizzazione end-to-end (Contratti → Commesse-servizio → Epic → Story),
  • editing tabellare dei campi consentiti,
  • esportazione e condivisione semplice con i contributor.

Nota sui permessi: Le celle sono editabili solo se l'utente ha permessi nel relativo spazio JPD o Jira Cloud. JXL non modifica alcun permesso: rispetta quelli originali della piattaforma.


Layout di un'Idea JPD

Ogni idea in Jira Product Discovery è concettualmente gestita da un Project Manager (identificato tramite user picker nell'idea) che può crearla e visualizzarla nel Prioritizzatore ma non modificarla. Il suo contributo si esprime alimentando la sezione Insights con approfondimenti, commenti e voti, e collegando gli Epic Jira alle Idee secondo le istruzioni operative. All'interno di ogni idea sarà taggato anche l'utente referente commerciale del contratto. L'edit rimane sotto controllo del team PMO.

  1. Descrizione: informazioni sulla tua idea come ipotesi, metodi di convalida e altro ancora. Puoi usare anche un modello di descrizione per standardizzare le informazioni raccolte in questa sezione.
  2. Schede: le schede contengono informazioni specifiche per questa singola idea, inclusi commenti, approfondimenti, ticket di consegna collegati da Jira Cloud e cronologia delle modifiche e dei cambiamenti associati all'idea.
  3. Campi bloccati: gli user possono personalizzare questa sezione inserendo campi bloccati, ovvero quelli più importanti per loro o per il proprio team.
  4. Campi in questa vista: i campi che appaiono in questa sezione sono specifici della vista in cui ti trovi. Potresti disporre di una vista dirigenziale o di una per l'assegnazione delle priorità, ognuna con specifici campi pertinenti per il relativo pubblico.
  5. Altri campi: i campi nascosti nell'espansione "Altri campi" mostrano tutti gli altri campi utilizzati nell'intero progetto, ma non sono presenti nella vista in cui ti trovi. Puoi scegliere di bloccare le visualizzazioni da questa sezione se sono importanti.

Contratti

Campi disponibili Descrizione
Riepilogo Titolo sintetico dell'idea o proposta di contratto.
Descrizione Descrizione contenente: bisogno del cliente, idea proposta, riferimenti di mercato.
Cliente Selezione del cliente di riferimento.
ID Contratto Identificativo univoco del contratto (anche fittizio se non disponibile).
Stato Rappresenta lo stato del ticket in base al workflow. Questi stati sono in coerenza con la Pipeline Commerciale.
Tipo Soluzione Tipologia della proposta (es. Bando, Nuovo prodotto).
Tipo di business Modello di business (es. Una tantum, Ricorrente).
Avvio del contratto Data di inizio del contratto.
Chiusura desiderata contratto Data target di chiusura del contratto.
Budget disponibile ipotetico € Stima economica iniziale.
Fatturato cliente € Fatturato effettivamente generato dal cliente per la nostra azienda nel periodo di riferimento di 3 anni, incluso l'anno in corso (si intende l'ammontare a seguito di emissione fattura).
Approfondimenti N° di contributi allegati nella sezione «Approfondimenti».
Project Manager Utente responsabile della fattibilità e delivery.
Referente commerciale contratto Utente responsabile lato commerciale.
Email contatto Cliente Indirizzo email diretto del cliente.

Workflow stati (in ordine): AVVIA → CREATED ← Qualunque → SCOOPING DEL BISOGNO ← Qualunque → IN ATTESA ORDINE ← Qualunque → IN CORSO ← Qualunque → CHIUSO ← Qualunque | KO ← Qualunque


Commesse-Servizio

Campi disponibili Descrizione
Riepilogo Titolo sintetico dell'idea o proposta di contratto.
Descrizione Descrizione contenente: bisogno del cliente, idea proposta, riferimenti di mercato.
Cliente Selezione del cliente di riferimento.
ID Contratto Identificativo univoco del contratto (anche fittizio se non disponibile).
Stato Rappresenta lo stato del ticket in base al workflow. Questi stati sono in coerenza con la Pipeline Commerciale.
Avvio commessa Data di inizio commessa (se sono presenti epic collegati viene ereditata automaticamente → campo «Start date [Gantt]»).
Chiusura commessa Data di fine commessa (se sono presenti epic collegati viene ereditata automaticamente → campo «End date [Gantt]»).
Project Manager Utente responsabile della fattibilità e delivery.
Referente commerciale contratto Utente responsabile lato commerciale.
Fatturato potenziale cliente € Stima del valore economico potenziale generato dal cliente, relativamente al servizio considerato, in un periodo prospettico di 3 anni.
Tipo servizio aziendale Classificazione del servizio (Servizio SWHW, Servizio Rilievi, ecc.).
Settore Piano di Sviluppo Area o settore di riferimento del piano di sviluppo aziendale.
Livello di confidenza Grado di affidabilità della stima/proposta (es. alto, medio, basso).
FTE commesse-servizio n° di FTE totale degli epic che implementano la singola commesse-servizio.
Costo personale stimato Campo calcolato: n° FTE x € costo medio orario.
Costo Altro Altri costi non rientranti nella categoria precedente.
Avanzamento consegna Campo % automatico, auto-compilato sulla base dello stato degli elementi collegati in Delivery.
Stato consegna Campo numerico automatico, auto-compilato sulla base del n° di elementi collegati in Delivery, raggruppati per categoria di stato.
Approfondimenti N° di contributi allegati nella sezione «Approfondimenti».

Workflow stati (in ordine): AVVIA → DA COLLEGARE A CONTRATTO ← Qualunque → IN ATTESA FUNZIONI → SCOOPING DEL BISOGNO → PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA → POC → CHIUSURA DEL CONTRATTO → FORMALIZZAZIONE CONTRATTO → CHIUSURA ORDINE CONTRATTO → CHIUSO | KO ← Qualunque


Commesse-Servizio: Punteggio Strategico

Le commesse-servizio rappresentano l'elemento centrale della prioritizzazione, sulle quali vengono applicate le logiche di calcolo dello scoring. Oltre ai campi già descritti, esse includono anche i campi dedicati ai quattro indici principali che concorrono alla definizione del Punteggio Strategico finale. Tali indici sono ottenuti attraverso logiche di calcolo esterne a Jira, basate sia sui valori presenti nelle issues Contratti e Commesse-servizio, sia su dati tabellari esterni e saranno aggiornati manualmente e periodicamente da un membro del Team PMO.

Indice Importanza Cliente (24%)

Indice che rappresenta la rilevanza strategica del cliente associato all'iniziativa, sulla base di un punteggio calcolato esternamente che considera diversi parametri economico-commerciali.

Indice Priorità Attinenza Piano di Sviluppo (21%)

Indice che misura il livello di allineamento dell'iniziativa con il Piano di Sviluppo aziendale. Il punteggio (1-10) viene assegnato in base alla pertinenza dell'idea con una o più aree strategiche.

Indice Priorità Margine (29%)

Indice che valuta l'importanza economica dell'iniziativa in base alla redditività attesa, tenendo conto sia del margine reale (per progetti già contrattualizzati) che del margine potenziale (per opportunità ancora in fase preliminare).

Indice Strategicità Commessa/servizio (26%)

L'indice di strategicità misura la rilevanza tecnico–strategica delle funzionalità previste da un progetto. Per ogni commessa/servizio, l'indice viene determinato sommando gli indici di strategicità di tutti gli EPIC che la compongono.

Punteggio Strategico

Campo calcolato: valutazione complessiva della strategicità della commesse-servizio, calcolata come media ponderata di quattro indicatori chiave.


Flusso Gestione Prioritizzatore (JPD)

Creazione Contratti

  • Deve essere creato per primo, in accordo con il Controller/Contract Manager.
  • Contiene l'ID Contratto (anche fittizio): è un campo obbligatorio che fungerà da chiave di collegamento.

Creazione Commesse-servizio

  • Vengono create successivamente dai Project Manager.
  • Durante la creazione è obbligatorio inserire l'ID Contratto.
  • Se il contratto esiste già, un'automazione collega automaticamente la commessa come «is child of» al relativo contratto. Questo collegamento è obbligatorio e fondamentale per mantenere la gerarchia degli elementi.
  • Se il contratto non esiste ancora, occorre avvisare il PMO per la creazione e il collegamento manuale (sconsigliato)

Collegamento agli Epic

  • Una volta creati i Contratti e le Commesse-servizio, queste ultime possono essere collegate agli Epic Jira secondo le istruzioni operative. L'insieme di tali collegamenti costituisce la sezione Delivery, che permette di tracciare la relazione tra le idee e la loro implementazione progettuale.

Creazione: "Contratti"

  1. Accedere allo spazio Prioritizzatore
  2. Selezionare « +CREA » dalla barra in alto
  3. Scegliere l'issue type: Contratti
  4. Compilare tutti i campi del form come descritti nella tabella di seguito
Campi obbligatori Descrizione Field type
Riepilogo Titolo sintetico dell'idea o proposta di contratto. Text (single line)
Descrizione Descrizione contenente: bisogno del cliente, idea proposta, riferimenti di mercato. Text (multi-line)
Cliente Selezione del cliente di riferimento. Select (dropdown)
ID Contratto Identificativo univoco del contratto (anche fittizio se non disponibile). Text (single line)
Tipo Soluzione Tipologia della proposta (es. Bando, Nuovo prodotto). Select (dropdown)
Tipo di business Modello di business (es. Una tantum, Ricorrente). Select (dropdown)
Chiusura desiderata contratto Data target di chiusura del contratto. Date picker
Budget disponibile ipotetico € Stima economica iniziale. Number
Project Manager Utente responsabile della fattibilità e delivery. User picker
Referente commerciale contratto Utente responsabile lato commerciale. User picker
Email contatto Cliente Indirizzo email diretto del cliente. Text (single line)

Creazione: "Commesse-Servizio"

  1. Accedere allo spazio Prioritizzatore
  2. Selezionare « +CREA » dalla barra in alto
  3. Scegliere l'issue type: Commesse-servizio
  4. Compilare tutti i campi del form come descritti nella tabella di seguito
Campi obbligatori Descrizione Field type
Riepilogo Titolo sintetico della commesse-servizio. Text (single line)
Descrizione Dettagli del progetto da realizzare. Text (multi-line)
ID Contratto Identificativo univoco del contratto associato (anche provvisorio se non disponibile). Text (single line)
Fatturato potenziale cliente € Stima del valore economico potenziale generato dal cliente, relativamente al servizio considerato, in un periodo prospettico di 3 anni. Number (currency)
Tipo servizio aziendale Classificazione del servizio (Servizio SWHW, Servizio Rilievi, ecc.). Select (dropdown)
Settore Piano di Sviluppo Area o settore di riferimento del piano di sviluppo aziendale. Select (dropdown)
Livello di confidenza Grado di affidabilità della stima/proposta (es. alto, medio, basso). Select (dropdown)

Collegare Epic ↔ Idee

Collegamento Epic → Commesse-servizio

Le azioni sono riservate a tutti i ruoli superiori ad Utente del relativo spazio Jira.

  1. Aprire l'Epic in Jira Cloud.
  2. Selezionare «Aggiungi o crea ticket correlati»
  3. Scegliere dall'elenco la voce Idea → Collega Idea
  4. Scegliere l'Idea «Commesse-servizio» desiderata dall'elenco (anche molteplici)
  5. Confermare l'operazione selezionando Collega

Collegamento Commesse-servizio → Epic

Le azioni sono riservate ai ruoli User del Prioritizzatore.

  1. Aprire la Commessa-servizio in JPD.
  2. Selezionare la sezione Delivery/consegna
  3. Scegliere: Collega un ticket Jira
  4. Scegliere lo spazio Jira desiderato dall'elenco
  5. Scegliere l'Epic desiderato dall'elenco
  6. Confermare l'operazione selezionando: Aggiungi

Utilizzo Plug-in JXL Sheet

N.B. = Nel caso di collegamento Commesse-servizio / Epic la relazione sarà della tipologia Polaris work item link:

  • Inward (Epic → Commesse-servizio) = implements
  • Outward (Commesse-servizio → Epic) = is implemented by

Le celle sono editabili solo se l'utente ha permessi nel relativo spazio JPD o Jira Cloud. JXL NON modifica alcun permesso originale della piattaforma!

Perché usarlo

Sheet JXL fornisce una vista tabellare avanzata del Prioritizzatore, più intuitiva rispetto alle viste standard di Jira Product Discovery:

  • Filtri e query avanzate
  • Ordinamento e confronto rapido (stile Excel)
  • Possibilità di creare gerarchia custom (es: Vista end-to-end = Contratti → Commesse-servizio → Epic → Story)

Relazioni tra gli Elementi

Le relazioni tra issues (Contratti, Commesse-servizio, Epic, Story, ecc…) non sono campi custom, ma collegamenti Jira standard.

In Sheet JXL le relazioni sono visibili nel campo: "Ticket collegati". Nel campo verrà sempre indicato:

  • Il nome della tipologia specifica di relazione Jira [inward / outward (es. is child of, relates to, implements, ecc.)]
  • La Chiave del ticket collegato

Questo consente di capire il verso della relazione, leggere correttamente la gerarchia/dipendenze e navigare end-to-end senza aprire ogni singola issue.

  • Edit valori celle riservato ai ruoli User del Prioritizzatore
  • Edit valori celle riservato a tutti i ruoli superiori ad Utente del relativo spazio Jira

Ruolo Epic

L'Epic è l'elemento cardine dell'intero modello operativo.

Collega la delivery di Jira Cloud alle commesse-servizio di Jira Product Discovery e ai Goal aziendali.

Grazie a questo collegamento un Epic può contribuire a più commesse-servizio (quindi a più clienti e contratti), permettendo di leggere l'impatto di ritardi o variazioni non solo per commessa aziendale, ma anche per cliente.

Le commesse-servizio diventano così il punto di vista cliente-specifico, mentre l'Epic rappresenta la funzione/prodotto che integra delivery, pianificazione e obiettivi strategici.


Collegare Epic ↔ Goal (Obiettivi se impostato in lingua italiana)

Collegamento Epic → Goal

  1. Aprire l'Epic in Jira Cloud.
  2. Nella sezione dei dettagli, individuare il campo Goals
  3. Selezionare «Aggiungi Goals»
  4. Scegliere dall'elenco il Goal che fa riferimento al Caso d'Uso da associare.
  5. Confermare: l'Epic risulta collegato e il suo avanzamento contribuirà allo stato del Caso d'Uso.

Collegamento Goal → Epic

  1. Aprire il Goal in Atlas (è necessario disporre dei permessi).
  2. Selezionare il Goal che fa riferimento al Caso d'Uso da associare
  3. Accedere alla sezione «Jira» del Goal.
  4. Selezionare «Add work» → Epic (Jira Cloud).
  5. Incollare l'URL dell'Epic da collegare.
  6. Confermare: il Goal mostra l'Epic associato e ne eredita lo stato di avanzamento.

Checklist Operativa (Bozza)

Creazione Issuetype: «Contratto»

  • Creazione Contratto in JPD con ID univoco
  • Handoff: → Contract-Controller/PM (creazione commessa-servizio)

Creazione Issuetype: «Commessa-Servizio»

  • Compilazione dati chiave
  • Verifica collegamento al Contratto
  • Handoff: → PM / Demand (fattibilità)

Fattibilità & Capacity

  • Epic create/collegate a Idee + Goal
  • Stima tecnica ed economica
  • Handoff: → PM / PMO (scoring)

Scoring & Priorità

  • Calcolo punteggio strategico automatico in BI
  • Aggiornamento vista di prioritizzazione
  • Handoff: → PMO / Program Manager (capacity)

Delivery Setup

  • Epic collegate a spazi Jira commesse attive
  • Story / Task e tracciamento effort
  • Handoff: → Team di Delivery

Allineamento Strategico

  • Verifica Epic ↔ Goal (Jira / Atlas)
  • Aggiornamento avanzamento
  • Monitoraggio KPI
  • Handoff: → Direzione

RACI End-to-End (Bozza)

Fase Attività R (Responsible) A (Accountable) C (Consulted) I (Informed)
JPD Creazione Contratto (ID univoco) Controller / Contract Manager PMO Sales Program Manager
JPD Creazione Commessa-servizio PM PMO Program Manager Controller
Fattibilità / Capacity Stima tecnica ed economica, collegamento Epic ↔ Goal PM / Demand Manager Program Manager CTO PMO
Prioritizzazione Calcolo Scoring e aggiornamento vista priorità PMO Program Manager CTO Direzione
Delivery Delivery setup: Epic ↔ commesse, Story/Task, effort tracking PM Program Manager Team Delivery PMO
Strategia Allineamento strategico: Epic ↔ Goal PMO Direzione CTO / Program Manager Team Delivery
Reporting Monitoraggio KPI e avanzamento (BI / SAP / Jira) PMO Program Manager Controller Direzione
Strategia Collegamento Epic ↔ Goal PM / Program Mgr Direzione PMO Team
Reporting KPI BI / avanzamento PMO Program Mgr Controller Direzione